Servizi finanziari

La gestione degli investimenti finanziari rappresenta l’attività core del Polo di Wealth Management che si contraddistingue per un team di specialisti con esperienza decennale in primarie banche e società di consulenza sia italiane che estere.

Nel dettaglio il Polo offre i seguenti servizi:

  • Consulenza agli investimenti, personalizzata in relazione al patrimonio con raccomandazioni calibrate in funzione degli obiettivi di investimento

  • Definizione dell'asset allocation strategica e tattica, per individuare le linee guida in materia di investimenti

  •  Analisi e selezione degli strumenti di investimento individuando i fattori di rischio e le prospettive di crescita dei vari strumenti in relazione al mercato di riferimento

  •  Negoziazione di titoli azionari e obbligazionari sui principali mercati a livello globale in modo assolutamente trasparente grazie all'applicazione della best execution che mette in competizione più operatori sul mercato per ottenere il miglior prezzo possibile

  •  Negoziazione di oro da investimento fornendo anche le opportune coperture assicurative

  •  Gestione di operazioni sui mercati valutari con la possibilità di tenere rapporti che regolano in valuta diversa da euro

  •  Monitoraggio e reporting di alto livello sul portafoglio e sul singolo strumento, mettendo in evidenza in modo chiaro le principali informazioni utili a evidenziare la crescita e il rischio del portafoglio e dei singoli strumenti