Consulenza Finanziaria

 

Banca Federico Del Vecchio ha creato un servizio di consulenza finanziaria, specializzata e personalizzata, che mette a disposizione tutta l’esperienza dei professionisti del Polo di Wealth Management.
Una guida autorevole sempre pronta ad assistere e accompagnare nelle scelte d’investimento, per una gestione efficiente del patrimonio e un'attenta costruzione del tuo portafoglio.

 

Consulenza Finanziaria Base

Rivolta alla clientela con portafogli d’investimento più semplici. Vi è lapossibilità di richiedere, in qualsiasi momento, un’analisi di portafoglio e conseguente proposta personalizzata d’investimento.

 

Consulenza Finanziaria Avanzata

Le attività di consulenza sono più ampie e continuative: analisi e gestione del portafoglio di ogni singolo cliente in base agli obiettivi d’investimento e profilo di rischio; revisione periodica dell’asset allocation e monitoraggio della situazione patrimoniale con il supporto di un gestore dedicato.

 

Consulenza Finanziaria Plus

Pensata per i clienti private di fascia "alta", con portafogli estremamente articolati ed esigenze elevate di advisory, prevede l’affiancamento di uno specialista della direzione di Wealth Management che, assieme al gestore di relazione, mette la propria esperienza a disposizione del cliente; revisione periodica dell’asset allocation e monitoraggio della situazione patrimoniale e di investimento.

 

 

Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere le Condizioni Contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche del servizio.