Advisory & Equity Capital Market

Attività di consulenza relativa agli aspetti gestionali, economici e finanziari della tua azienda finalizzata allo studio e alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria.

Financial Advisory e M&A

Assistenza specialistica in:

  • ricerca di partner industriali o finanziari per la cessione o l’acquisto di rami d’azienda, società e/o partecipazioni societarie
  • consulenza per la costituzione di joint-ventures, partnership e per operazioni di dismissioni e scissioni
  • assistenza per operazioni di aumento di capitale sociale, anche in seguito all’ingresso di nuovi soci, e nella ridefinizione degli assetti proprietari anche in seguito a passaggi generazionali
  • assistenza nella predisposizione e negoziazione di accordi contrattuali/assetti di governance
  • valutazioni aziendali
  • predisposizione di business plan e information memorandum
  • pareri di congruità (Fairness Opinion)
  • assistenza nella definizione di strutture societarie di gruppo e nei processi di internazionalizzazione

Privatizzazioni/Ripubblicizzazioni

Consulenza a favore di Enti e Aziende Pubbliche per processi di privatizzazione/”ripubblicizzazione” o di valorizzazione dei propri assets, in particolare:

  • assistenza nella definizione della procedura di privatizzazione/“ripubblicizzazione” ottimale in considerazione delle esigenze degli enti/aziende pubbliche
  • assistenza nella strutturazione e gestione di bandi di gara anche di tipo europeo
  • coordinamento di tutta l’attività di privatizzazione /“ripubblicizzazione” e dei consulenti esterni
  • organizzazione di “cordate” per la partecipazione a gare e/o acquisizione di pacchetti azionari di società pubbliche e gestione dell’attività stessa
  • consulenza per la valorizzazione degli assets di proprietà degli enti/aziende pubbliche

Private Equity

Attività di consulenza finalizzata alla:

  • ricerca di un partner finanziario (fondi di Venture Capital/Private Equity, Business Angels o altri investitori finanziari)
  • ingresso nel capitale di rischio delle imprese (prevalentemente non quotate) mediante assunzione di partecipazioni societarie o la sottoscrizione di Prestiti Obbligazionari Convertibili, in un’ottica di un investimento di merchant banking.

Equity Capital Market

Attività di consulenza in favore di imprese ed imprenditori che intendono accedere ai mercati regolamentati o MTF (Multilateral Trading Facility - sistema multilaterale di negoziazione) per il reperimento di capitali di rischio. In particolare:

  • assistenza in tutte le fasi propedeutiche alla quotazione sui mercati regolamentati (Blue Chips, Star)
  • Sponsor per le quotazione delle società al MAC (Mercato Alternativo del Capitale)